J’ai rencontré madame TREBUTIEN lors de la réalisation d’une étude patrimoniale.
Nous avons passé un bon moment sur ma situation personnelle et professionnelle.
Elle m’a rendu un dossier complet, révélant mes points forts et mes points à améliorer.
Ainsi, nous avons modifié la prévoyance que j’avais et qui n’était plus adapté.
J’ai mis en place un PER, ce qui va me permettre d’optimiser mon imposition mais également me générer de l’épargne.
Grâce à Gwennaelle, les clauses bénéficiaires de mes contrats sont tout à fait conforme à mes exigences.
Actuellement avec près de 30 salariés, elle m’a apporté le conseil efficace pour la mutuelle collective.
Ainsi mes salariés sont mieux couverts et pour un tarif optimisé.
Grand merci pour les conseils et l’accompagnement
Au top ! 😊